CRM 4.0 - Marketingliste anpassen

Die Marketingliste kann nicht direkt angepasst werden, da die entsprechenden Einträge nicht in der GUI angezeigt werden.
Es gibt aber einen sehr einfachen Weg, diese trotzdem anzupassen.

Dazu einfach die erweiterte Suche öffnen und folgende Suchparameter eingeben:

• Suche nach: Ansichten
• Name gleich Alle Mitglieder

erweiterteSuche.jpg

Wenn ihr jetzt auch den Button Suchen klickt, werden euch drei Treffer angezeigt, da es jeweils eine Marketingliste für Leads, Kontakte und Firmen gibt.

ergebnis1.jpg

Bei euch wird die Spalte Beschreibung noch leer sein, aber dazu später mehr.
Jetzt z.B. doppelt auf das ersten Ergebnis der Suche klicken und die Maske zum Bearbeiten der Sicht wird geöffnet

anpassen.jpg

An dieser könnt ihr nicht direkt erkennen, um welche der drei Ansichten es sich handelt (Lead, Kontakt oder Firma). Dazu einfach auf den Link Spalten hinzufügen klicken. Ws wird die Seite zum hinzufügen der Felder für diese Entität angezeigt, hier Leads, so das wir hier also in der Ansichte Alle Mitglieder der Marketingliste für Leads sind.

lead.jpg

Um dies jetzt bei späteren Suchen leichter erkennen zu können, gehe ich immer als ersten auf Ansichtseigenschaften anpassen und schreibe in den Kommentar die entsprechende Entität.

lead2.jpg

Jetzt noch alle Anpassungen veröffentlichen und schon sind die Ansichten angepasst.
So einfach kann es manchmal sein

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